Operador de cambio Coinbase seleccionó Nasdaq como la ubicación de cotización directa, según dos fuentes familiarizadas con los planes del intercambio de cifrado con sede en San Francisco.
El plan de la firma de salir a bolsa en las próximas semanas sigue a una oferta pública secundaria en el mercado privado Nasdaq.
Coinbase va a Pre-IPO
El 25 de enero, el mercado privado Nasdaq lanzó un mercado secundario para las acciones de Coinbase, lo que permitió a los accionistas con derecho a vender las acciones. Nasdaq Private Market ofrece servicios previos a la OPI a empresas, incluidos "programas de liquidez controlada para empresas previas a la OPI que buscan obtener capital secundario para accionistas e inversores".
Según una fuente, las acciones del mercado privado Nasdaq se compararon a 200 dólares. Con 254 millones de acciones en circulación, esta es una valoración de la empresa estimada en aproximadamente 50 millones de dólares.
Coinbase está valorado en $ 70 mil millones
Este cálculo también representa un descuento significativo en comparación con los contratos de futuros anteriores a la OPI que se negocian por Coinbase en FTX. La acción se cotiza a 277 dólares, lo que implica una valoración de poco menos de 70 millones de dólares.
La selección de Coinbase Nasdaq en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) representa una gran victoria para la firma. La NYSE enumeró directamente varios otros unicornios, incluido Spotify, y en diciembre la SEC firmó un plan de la NYSE para permitir que las empresas recauden fondos a través de la cotización directa. La NYSE también invirtió en una ronda de financiación de Coinbase de $ 75 millones en 2015.
En general, una cotización directa es una buena opción para una empresa con una marca establecida que busca liquidez para sus accionistas en lugar de obtener capital nuevo.
Coinbase y Nasdaq se negaron a comentar sobre este informe.