전략적 투자 포트폴리오는 일반적으로 미리 결정된 투자 할당 또는 위험 보상 비율과 같은 목표를 목표로 생성됩니다. 자산을 거래할 때 필연적으로 가격 변동은 현재 투자 가치와 원래 가치의 차이로 이어집니다. 자산의 가치에 따라 투자는 자연스럽게 증가하거나 감소합니다. 이렇게 하면 각 투자에 대한 백분율로 포트폴리오 잔액이 이동하고 각 투자의 위험 수준도 변경됩니다.
포트폴리오 재조정은 계획되지 않은 위험에 대한 과도한 노출로부터 거래자를 보호하는 전략적 도구입니다. 재조정은 미리 결정된 자산 배분으로 돌아가기 위해 자산을 사거나 파는 것입니다.
포트폴리오 리밸런싱이 어떻게 작동하는지, 정기적인 리밸런싱이 왜 그렇게 중요한지, 사용 가능한 최고의 리밸런싱 전략을 보여드리겠습니다. 포트폴리오의 균형을 맞추는 방법을 알아보려면 단계별 지침을 따르십시오.
포트폴리오 리밸런싱이란?
포트폴리오 재조정은 위험을 재조정하기 위해 투자 포트폴리오의 자산 가중치를 재분배하는 것입니다. 재조정은 주기적으로 발생하며 목표 수준의 위험 또는 자산 배분을 달성하기 위해 포트폴리오에 포함된 암호 화폐 또는 기타 투자의 구매 또는 판매를 포함합니다.
거래자는 위험 완화 방법으로 기존 거래 전략과 함께 포트폴리오 재조정을 수행할 수 있습니다. 또한 포트폴리오 재조정을 종종 HODLing의 유망한 대안으로 선전되는 독립형 투자 전략으로 사용할 수 있습니다.
포트폴리오를 재조정하는 이유는 무엇입니까?
정기적인 포트폴리오 재조정의 주요 이점은 전략적으로 결정된 위험 수준으로 돌아가는 것입니다. 그러나 이것이 유일한 장점은 아닙니다. 재조정은 승자를 붙잡고 싶어하는 심리와 싸우고 승자가 포트폴리오의 큰 부분이 되도록 합니다. 당신은 또한 자연스럽게 포지션을 잃을 때 최고의 가격을 얻게 될 것입니다. 시장 움직임의 심리학이 전략에 영향을 미치지 않도록 함으로써 방정식에서 감정을 제거할 수 있습니다. 이러한 관점에서 위험 허용 범위를 합리적이고 논리적으로 평가하고 암호화폐 포트폴리오에 적합한 거래 전략을 선택하는 것이 훨씬 쉽습니다.
거래자는 종종 큰 시가 총액을 사용합니다.
시가 총액 (또는 시가 총액) 암호 화폐의 시장 가치의 척도입니다. 즉, 그것은 ...
비트코인 및 이더리움과 같은 통화를 사용하여 변동성을 제한하고 투자 위험을 최소화합니다. 변동성이 높은 암호화 자산, 시가 총액이 중간에서 낮은 코인 및 토큰으로 다양화를 시작할수록 암호화 포트폴리오의 균형을 재조정해야 하는 경우가 더 많아질 수 있습니다. 자산 가치는 몇 분 안에 급락하거나 급등하여 투자 규모를 빠르게 변화시킬 수 있습니다. 급변하는 암호화폐 세계의 일부 노련한 거래자들은 매시간 포트폴리오를 재조정하고 있습니다.
디지털 자산을 재조정할 수 있습니까?
디지털 자산은 포트폴리오를 정기적으로 재조정하는 데 가장 적합한 투자입니다. 시장은 결코 닫히지 않습니다. 즉, 하루 중 언제든지 계속해서 재조정할 수 있습니다. 위험을 파악하고 미리 결정된 대차대조표를 목표로 하기 위해서는 신중한 주기적 평가가 필수적입니다.
암호화 포트폴리오를 추적하고 재조정하는 데 도움이 되는 많은 도구가 있습니다. 다음은 그 중 몇 가지입니다.
코인 트래커 – 300개 이상의 거래소 또는 지갑에 연결하고 8000개 이상의 암호화폐를 추적하여 CoinTracker가 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 모든 세금 분류 수수료를 추적할 수 있습니다.
쿠 베라 – 완벽한 투자 추적 및 관리를 위해 은행 및 중개인 연결을 제공하는 Kubera의 고성능(스프레드시트만큼 사용하기 쉬움) 포트폴리오 추적기로 주식 또는 암호화폐를 추적합니다.
새우 Shrimpy는 포트폴리오 추적, 재조정, 자동 인덱스 및 복사 거래를 제공하는 암호화폐 포트폴리오 재조정 도구입니다. 시스템을 자동화하거나 다른 거래자를 따르십시오.
최고의 재조정 전략
다음은 암호화폐 포트폴리오를 재조정하기 위한 세 가지 일반적인 전략입니다. 최상의 전략은 포트폴리오, 위험 허용 범위, 분산 목표 및 전반적인 거래 접근 방식에 따라 다릅니다.
자신의 포트폴리오에서 이러한 전략을 테스트할 수 있습니다.
예를 들어, 재조정의 개념은 포트폴리오의 자산 크기를 중심으로 합니다. 이것은 일반적으로 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, $10000 포트폴리오가 있고 $2500가 25개의 다른 코인에 투자된 경우 각 코인은 포트폴리오에서 XNUMX% 분포를 갖게 됩니다.
분배 비율 = 코인 투자 금액 / 전체 포트폴리오 투자 금액
일반적으로 원하는 배포 비율로 시작한 다음 각 암호 화폐의 가치가 변경되면 실제 배포 비율을 얻습니다. 재조정은 실제 할당 비율을 원하는 할당 비율로 되돌리는 방법입니다.
주기적 재조정
정기적인 포트폴리오 재조정은 투자 규모를 조정하는 간단한 시간 기반 접근 방식입니다. 거래자는 다양한 코인과 암호화폐 토큰 간의 초기 투자 분배를 결정합니다.
일정 기간(몇 시간, 며칠 또는 몇 주가 될 수 있음) 후에 포트폴리오의 자산은 원하는 자산 배분으로 돌아가는 데 필요한 비율로 매매됩니다. 포트폴리오가 백분율 기준으로 불균형하더라도 일정 기간이 지나지 않으면 재조정되지 않습니다.
예: 25가지 다른 디지털 자산(BTC, ETH, SOL, DOGE) 간에 포트폴리오를 균등하게 분할할 수 있습니다. 처음에는 각 코인이 포트폴리오의 25%를 차지합니다. 선택한 시간 간격(예: 일주일)에 현재 코인 가격에 따라 결정되는 실제 배포 비율이 25%에서 변경되었는지 확인해야 합니다. 그렇다면 그에 따라 자산을 사고 팔아야 분배의 각 비율을 원하는 XNUMX% 수준으로 되돌릴 수 있습니다.
비율 재조정
포트폴리오 재조정 비율은 투자의 절대 비율 분포와 허용 가능한 분산 범위를 결정합니다. 소유한 코인 중 하나라도 목표 금액과 허용 가능한 범위 이상으로 오르거나 내리는 경우 거래자는 전체 포트폴리오를 원하는 분배로 재조정합니다.
예: 이전 예를 사용하여 원하는 분배 비율은 코인당 25%입니다. 그런 다음 +/- 5%의 절대 허용 오차를 선택합니다. 이는 재조정 없이 코인의 분배 비율이 포트폴리오의 20% 또는 30%로 떨어질 수 있음을 의미합니다. 이 범위를 벗어나면 재조정이 필요합니다.
임계값 재조정
포트폴리오 소유자는 초기 목표 할당과 이러한 할당에 대한 분산 비율을 설정하여 "임계값" 역할을 합니다. 이 방법은 절대 백분율 차이가 아닌 백분율 임계값 계산을 사용합니다.
예를 들어 이전 예를 참조하면 원하는 배포 비율은 코인의 25%이고 임계값은 10% 편차입니다. 절대 백분율 허용 오차는 10% x 25% = 2,5%입니다. 따라서 실제 배포 비율은 22,5% 또는 27,5%까지만 내려갈 수 있습니다. 이 임계값을 초과하는 모든 차원은 균형을 이룹니다.
임계값을 재조정하는 또 다른 좋은 전략은 다음과 같습니다. 목표 분배가 투자당 10%이고 임계값이 10%인 경우 분배가 목표의 10% 이상 변경되면 재조정이 발생합니다. 궁극적으로 임계값 재조정에 대한 아이디어는 일반적으로 자산 할당에 상당한 변화가 있을 때만 떠오릅니다.
일반적으로 위험 허용 범위에 해당하는 두 가지 주요 임계값 유형이 있습니다.
낮은 임계값:
잦은 포트폴리오 재조정
보다 안정적인 시장에서 발생
낮은 잠재적 수익
목표에 더 가까운 포트폴리오
높은 임계값:
낮은 재조정 비율
변동성이 큰 시장
더 높은 잠재적 수익
위험 보상 비율이 높은 자산
위험 대비 보상 비율이 크면 자연스럽게 높은 임계값으로 변환됩니다. 그러나 이는 또한 적절한 수준의 위험 관리가 필요함을 의미합니다.
포트폴리오를 재조정하는 방법
이 단계별 가이드를 따라 암호화 포트폴리오의 균형을 재조정하고 변동성이 큰 암호화 시장에서 위험을 관리하는 방법을 배우십시오.
- 1단계 – 귀하의 투자/거래 스타일에 맞는 포트폴리오 균형 유형 결정
트레이더의 투자 전략과 스타일은 필요한 포트폴리오 재조정의 유형과 빈도를 크게 결정합니다. 변동성이 큰 코인, 최근에 발행된 토큰, 제한된 시가총액과 같은 고위험 투자는 일반적으로 하나 또는 두 개의 안정적인 통화와 하나 또는 두 개의 고위험 토큰으로 구성된 포트폴리오보다 더 자주 재조정해야 합니다. 투자의 초기 할당으로 이동하기 전에 고유한 접근 방식과 위험 허용 범위에 적합한 재조정 전략을 결정하십시오. - 2단계 - 암호화 자산의 초기 배포 할당
초기 투자 구조와 대차 대조표를 결정합니다. 이미 거래를 시작한 경우 위험 관리 전략과 소유 자산에 따라 기존 포트폴리오를 선호하는 암호화 자산으로 나눕니다. 예를 들어 투자자는 포트폴리오 가치의 40%를 BTC와 같은 시가총액이 큰 암호화폐에, 20%는 ETH에 보유하고 나머지 40%는 10개의 ICO와 XNUMX개의 알트코인에 각각 동일한 XNUMX%로 투자할 수 있습니다. - 3단계 - 암호화폐 포트폴리오 재조정
주기적 전략을 사용하여 차트 기반 재조정을 수행하는 경우 미리 결정된 투자 할당을 달성하는 데 필요한 코인 또는 토큰을 사고 파는 것은 매우 간단합니다. 또는 포트폴리오 또는 임계값 재조정을 사용할 수 있습니다. 임계값 재조정에는 위반하지 않으려는 분포에서 백분율 편차를 설정하는 작업이 포함됩니다. 백분율 재조정은 백분율 분포의 절대 변경 사항을 기반으로 분포를 조정합니다. - 4단계 - 거래하기
암호화 자산 할당을 원래 목표로 되돌릴 암호화 자산을 사고 팔 수 있습니다. 암호화 포트폴리오 재조정 도구의 도움 없이 수동 재조정을 수행하는 경우 가능한 한 서로 가깝게 거래를 실행해야 합니다. 또한 미국에 있는 경우 나중에 세금 목적으로 투자 성과를 정확하게 비교하고 자본 이득을 추적할 수 있도록 모든 거래를 기록해야 합니다.
모든 재조정 거래를 등록해야 하는지 여부는 현지 세법에 따라 다릅니다. 그러나 분석 목적을 위해 일반적으로 모든 거래 활동에 대한 기록을 유지하는 것이 좋습니다. 세금 목적상 재조정 거래 등록은 규정 준수 및 자본 손실 또는 손익 계산서에 필수적입니다.
얼마나 자주 포트폴리오의 균형을 재조정해야 합니까?
다양한 포트폴리오를 재조정하면 수익을 확보하고 위험 수준을 조정하는 데 도움이 됩니다. Hacker Noon의 암호 화폐 포트폴리오 재조정 및 다양화 연구에 따르면 더 많은 암호 화폐와 토큰이 있는 포트폴리오가 시간별 포트폴리오 재조정에서 가장 높은 성능 잠재력을 가집니다. 시간당 재조정에 대한 포트폴리오 성장의 보고된 이익은 HODLing 대비 234% 증가했습니다.
물질
암호화폐 포트폴리오를 매시간, 하루에 한 번 또는 매년 재조정하기로 결정했는지 여부에 관계없이 정기적인 재조정은 위험 허용 범위 내에서 작업하고 투자에 대한 최대 수익을 내는 기본 구성 요소입니다. 오늘 재조정 전략을 결정하고 몇 가지 안정적인 암호화 포트폴리오 재조정 도구를 사용해 보십시오. 이들 각각은 특정 거래 스타일에 적합하며 포트폴리오 재조정 관리를 크게 단순화할 수 있습니다.