1991 में पहली वेबसाइट की उपस्थिति के बाद से, इंटरनेट ने मानव जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी और इंटरनेट (नेटस्केप के साथ तुलना सहित) के बीच अपरिहार्य समानताएं हैं, और मैं इन तुलनाओं का विश्लेषण करना चाहता था और यथासंभव सटीक रूप से पता लगाना चाहता था कि हम अब विकास में कहां हैं। मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के विकास का भी विश्लेषण करूंगा, इसकी तुलना इंटरनेट के विकास के शुरुआती चरणों से करूंगा और देखूंगा कि इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
अनिवार्य रूप से, क्रिप्टोकरेंसी और इंटरनेट (नेटस्केप के साथ तुलना सहित) के बीच समानताएं खींची जाती हैं; मैं इन तुलनाओं का विश्लेषण करना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि अब हम विकास के किस चरण में हैं।
इसके अलावा, मैं परिणाम के रूप में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए प्रारंभिक चरण में क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के विकास और इंटरनेट के विकास का विश्लेषण करूंगा।
ऐसी तुलना को क्या मुश्किल बनाता है?
यह निर्धारित करना असंभव है कि कितने लोग और कितनी बार क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि:
- उपयोगकर्ताओं के पास विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए कई वॉलेट हो सकते हैं।
- उपयोगकर्ता अक्सर अपनी क्रिप्टोकरेंसी को एक एक्सचेंज पर स्टोर करते हैं, जहां उनके पास कई वॉलेट पते हो सकते हैं। साथ ही, एक्सचेंज आमतौर पर प्रत्येक लेनदेन के लिए एक नया वॉलेट पता बनाते हैं।
इसलिए, उपयोगकर्ताओं की संख्या निर्धारित करने का एकमात्र तरीका औसत की गणना करना है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि
मैंने क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया:
- बिटकॉइन और एथेरियम वॉलेट की संख्या में वृद्धि;
- बिटकॉइन और एथेरियम नेटवर्क में सक्रिय पतों की संख्या में वृद्धि (औसत दैनिक उपयोगकर्ता गतिविधि);
- क्रिप्टो एक्सचेंजों पर उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि;
- एक निश्चित अवधि के दौरान कारोबार की गई क्रिप्टोकरेंसी की कुल मात्रा।
वर्तमान में लगभग 24 मिलियन बिटकॉइन वॉलेट पते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 24 मिलियन उपयोगकर्ता भी हैं, क्योंकि एक उपयोगकर्ता के कई पते हो सकते हैं, और सामान्य तौर पर प्रत्येक नए लेनदेन के लिए एक नया पता बनाने की सिफारिशें होती हैं।
मैं मान लूंगा कि 24 मिलियन दुनिया में बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संभव संख्या है।
बटुए की संख्या के अलावा, हम प्रति दिन सक्रिय पतों की संख्या का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा सुचारू करने के लिए, मैंने एक लघुगणकीय पैमाने पर सक्रिय पतों की औसत मासिक संख्या प्लॉट की है:
प्रति दिन सक्रिय पतों की अधिकतम संख्या 1,1 मिलियन थी - यह प्रति दिन बिटकॉइन नेटवर्क के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या है। हालांकि, अगर हम बिटकॉइन को केवल मूल्य के भंडार के रूप में मानते हैं, तो, एक नियमित वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन की तुलना में, यह एक कम आंकड़ा है।
हम एथेरियम के लिए एक समान विश्लेषण कर सकते हैं। एथेरियम (लघुगणक पैमाने पर) के लिए प्रति दिन कुल पतों और सक्रिय पतों की वृद्धि के ग्राफ नीचे दिए गए हैं:
कुल मिलाकर, 31 मिलियन एथेरियम पते हैं, पीक अवधि के दौरान प्रति दिन सक्रिय पतों की संख्या 1,1 मिलियन तक पहुंच जाती है।
एथेरियम बिटकॉइन से अलग है कि एथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने पते हैं। एथेरियम न केवल मूल्य का भंडार है, बल्कि स्मार्ट अनुबंधों के लिए एक मंच भी है, इसलिए एथेरियम नेटवर्क पर सक्रिय पतों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
एथेरियम उपयोगकर्ता बिटकॉइन उपयोगकर्ता भी हो सकते हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि दो क्रिप्टोकरेंसी के बीच एक मजबूत संबंध होना चाहिए।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या की गणना करने का एक अन्य तरीका क्रिप्टो एक्सचेंज डेटा का विश्लेषण करना है।
केवल कुछ एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या और उनकी वृद्धि के बारे में आंकड़े प्रकाशित करते हैं। यहाँ मैं क्या खोजने में कामयाब रहा:
यदि हम सभी एक्सचेंजों के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें उनमें से प्रत्येक के बाजार हिस्सेदारी के साथ निम्नलिखित चार्ट मिलता है:
इसके अलावा, यदि हम उपयोगकर्ताओं की ज्ञात संख्या और ज्ञात ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एक्सचेंजों का विश्लेषण करते हैं, तो हम प्रति उपयोगकर्ता औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम की गणना कर सकते हैं। इस मूल्य के आधार पर, हम क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं की अनुमानित कुल संख्या प्राप्त करने के लिए सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों की कुल ट्रेडिंग मात्रा को विभाजित कर सकते हैं: 20,2 मिलियन उपयोगकर्ता।
मैं इस आंकड़े को विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार करने और खरीदने वाले लोगों की संख्या के आधार पर क्रिप्टोकुरेंसी उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम संभव संख्या के रूप में लूंगा।
इसके बाद, हम 2014 से 2018 की अवधि के लिए क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम का विश्लेषण कर सकते हैं। नीचे दिया गया चार्ट भी एक लघुगणकीय पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है और समग्र प्रवृत्ति का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए मासिक औसत पर आधारित है।
ये सभी गणनाएं बहुत अनुमानित हैं, और मैं कहूंगा कि दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी के लगभग 20-30 मिलियन उपयोगकर्ता हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ता वृद्धि और इंटरनेट उपयोगकर्ता वृद्धि की तुलना
अब जब हमने दुनिया भर में क्रिप्टोकुरेंसी उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या की गणना की है, तो हम इन नंबरों की तुलना इंटरनेट के विकास पर ऐतिहासिक डेटा से कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम कहां हैं।
इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि:
आइए 1990-1995 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या और 2013-2108 में क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं की संख्या के ग्राफ़ की तुलना करें:
हम देख सकते हैं कि ये दोनों विकास वक्र काफी समान हैं। यह मानते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी इंटरनेट के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगी, तो क्रिप्टोकरेंसी अब कहीं 1994 के आसपास हैं।
हम इंटरनेट के शुरुआती चरणों में वेबसाइटों की संख्या और क्रिप्टो परियोजनाओं की संख्या के लिए एक समान तुलना कर सकते हैं। इसके लिए, मैं क्रिप्टोकरेंसी और टोकन की कुल संख्या + सभी डीएपी (विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन) का उपयोग करूंगा। नीचे दिया गया ग्राफ वेबसाइटों की संख्या के विकास पथ को दर्शाता है:
आइए 1991 और 1995 के बीच वेबसाइटों की संख्या और 2014-2017 में क्रिप्टोकरंसी (टोकन + विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों द्वारा वित्त पोषित) की वृद्धि की तुलना करें:
इस तुलना में हम भी मोटे तौर पर 1994 के स्तर पर हैं।
अंत में, हम 2014 से 2017 तक वित्त पोषण प्राप्त करने वाली इंटरनेट कंपनियों की कुल संख्या का विश्लेषण करेंगे और इसकी तुलना 1991 और 1995 के बीच धन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या से करेंगे।
*राशि मुद्रास्फीति-समायोजित होती है और केवल इंटरनेट कंपनियों और सॉफ्टवेयर निर्माताओं को वित्त देने के लिए आवंटित धन को ध्यान में रखा जाता है।
मेरे निष्कर्ष
- इस तथ्य के बावजूद कि हम क्रिप्टोक्यूरेंसी, टोकन और डीएपी के उपयोगकर्ताओं की संख्या में गहन वृद्धि देख रहे हैं, अगर हम इंटरनेट के विकास के साथ एक सादृश्य बनाते हैं, तो हम अभी भी 1994 के स्तर पर हैं।
- हालाँकि, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के मुख्य कार्यों और उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में आपकी दृष्टि के आधार पर, इंटरनेट सादृश्य का कोई मतलब हो भी सकता है और नहीं भी:
- यदि आपके लिए क्रिप्टोकरेंसी का मतलब मुख्य रूप से एक नया एसेट क्लास है, तो आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी इंटरनेट के समान विकास पथ का अनुसरण करेगी - उपयोगकर्ता वृद्धि और संपत्ति वृद्धि (इंटरनेट पर वेबसाइटों के बराबर) के संदर्भ में;
- यदि आप क्रिप्टोकरेंसी को मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों (डीएपी) के प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं - यानी, एक प्रकार का विकेन्द्रीकृत इंटरनेट - तो उपयोगकर्ताओं और डीएपी में अपेक्षित वृद्धि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और वेबसाइटों की संख्या में वृद्धि के साथ तुलनीय हो सकती है।
वितरित अनुप्रयोगों और उनके वादे के साथ मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि डीएपी उपयोग की तीव्रता बनाए जा रहे डीएपी की मात्रा से मेल नहीं खाती है। फिलहाल, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए मुख्य परिदृश्य सट्टा, मूल्य का भंडार, संपत्ति, भुगतान के साधन आदि हैं।
डेटा हमें बताता है कि एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की उपयोगकर्ताओं से बहुत अधिक पुष्टि और मापन योग्य अपनाने की है। विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के भविष्य का अनुसरण करना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना अभी जल्दबाजी होगी।