منذ إنشاء الموقع الأول في عام 1991 ، أحدث الإنترنت ثورة في حياة الإنسان. حتمًا ، هناك أوجه تشابه بين العملات المشفرة والإنترنت (بما في ذلك المقارنات مع Netscape) ، وأردت تحليل هذه المقارنات ومعرفة ما نحن فيه الآن قيد التطوير. سأقوم أيضًا بتحليل نمو سوق العملات المشفرة ، ومقارنتها بالمراحل الأولى من تطور الإنترنت ومعرفة الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من ذلك.
حتمًا ، يتم رسم أوجه التشابه بين العملات المشفرة والإنترنت (بما في ذلك المقارنات مع Netscape) ؛ أردت تحليل هذه المقارنات ومعرفة في أي مرحلة من التطور نحن الآن.
أيضًا ، سأقوم بتحليل نمو سوق العملات المشفرة وتطور الإنترنت في مرحلة مبكرة من أجل استخلاص أي استنتاجات نتيجة لذلك.
ما الذي يجعل هذه المقارنة صعبة؟
من المستحيل تحديد عدد الأشخاص وعدد مرات استخدام العملات المشفرة. هذا بسبب الحقيقة بأن:
- يمكن للمستخدمين الحصول على محافظ متعددة للعملات المشفرة المختلفة.
- غالبًا ما يقوم المستخدمون بتخزين عملاتهم المشفرة في بورصة حيث يمكن أن يكون لديهم عناوين محفظة متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، عادةً ما تنشئ البورصات عنوان محفظة جديدًا لكل معاملة.
لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد عدد المستخدمين هي حساب المتوسط.
نمو عدد مستخدمي العملات المشفرة
لقد استخدمت عدة طرق لتحليل النمو في عدد مستخدمي العملات المشفرة:
- نمو عدد محافظ البيتكوين والإيثيريوم ؛
- نمو عدد العناوين النشطة في شبكات Bitcoin و Ethereum (متوسط نشاط المستخدم اليومي) ؛
- نمو عدد المستخدمين في عمليات تبادل العملات المشفرة ؛
- الحجم الإجمالي لتداول العملات المشفرة خلال فترة زمنية معينة.
يوجد حاليًا ما يقرب من 24 مليون عنوان محفظة Bitcoin. هذا لا يعني أن هناك أيضًا 24 مليون مستخدم ، حيث يمكن لمستخدم واحد أن يمتلك عدة عناوين ، وبشكل عام هناك توصيات لإنشاء عنوان جديد لكل معاملة جديدة.
سأفترض أن 24 مليون هو أقصى عدد ممكن من مستخدمي البيتكوين في العالم.
بالإضافة إلى عدد المحافظ ، يمكننا أيضًا تحليل عدد العناوين النشطة يوميًا. لتسهيل هذا الرسم البياني إلى حد ما ، قدمت متوسط العناوين النشطة الشهرية على مقياس لوغاريتمي:
كان الحد الأقصى لعدد العناوين النشطة يوميًا 1,1 مليون ، وهو العدد التقريبي للمستخدمين النشطين لشبكة Bitcoin يوميًا. ومع ذلك ، إذا اعتبرنا Bitcoin بمثابة مخزن ذي قيمة فقط ، فعندئذٍ ، بالمقارنة مع موقع ويب عادي أو تطبيق جوال ، فإن هذا ليس مؤشرًا عاليًا.
يمكننا إجراء تحليل مماثل لـ Ethereum. فيما يلي رسوم بيانية لنمو العدد الإجمالي للعناوين والعناوين النشطة يوميًا لـ Ethereum (على مقياس لوغاريتمي):
في المجموع ، هناك 31 مليون عنوان Ethereum ، خلال فترات الذروة يصل عدد العناوين النشطة يوميًا إلى 1,1 مليون.
يختلف Ethereum عن Bitcoin في أن عقود Ethereum الذكية لها عناوينها الخاصة. Ethereum ليس مجرد مخزن للقيمة ، ولكنه أيضًا منصة للعقود الذكية ، لذا يجب أن يكون عدد العناوين النشطة على شبكة Ethereum أعلى.
يمكن أن يكون مستخدمو Ethereum من مستخدمي Bitcoin في نفس الوقت ، لذلك أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ارتباط قوي بين العملات المشفرة.
هناك طريقة أخرى لحساب متوسط عدد مستخدمي العملات المشفرة وهي تحليل بيانات تبادل العملات المشفرة.
ينشر عدد قليل فقط من التبادلات إحصاءات بشأن العدد الإجمالي للمستخدمين ونموهم. هذا ما وجدته:
إذا قمنا بتحليل البيانات المتاحة لجميع البورصات ، فسنحصل على الرسم البياني التالي مع الحصة السوقية لكل منها:
علاوة على ذلك ، إذا قمنا بتحليل التبادلات مع عدد معروف من المستخدمين وحجم تداول معروف ، فيمكننا حينئذٍ حساب متوسط حجم التداول لكل مستخدم. بناءً على هذه القيمة ، يمكننا تقسيم إجمالي حجم التداول لجميع عمليات تبادل العملات المشفرة ، واستنباط العدد الإجمالي التقديري لمستخدمي العملة المشفرة: 20,2 مليون مستخدم.
سآخذ هذا الرقم على أنه الحد الأدنى لعدد مستخدمي العملات المشفرة بناءً على عدد الأشخاص الذين يتداولون ويشترون العملات المشفرة في تبادلات مختلفة للعملات المشفرة.
بعد ذلك ، يمكننا تحليل حجم تداول العملات المشفرة للفترة من 2014 إلى 2018. يتم تقديم الرسم البياني أدناه أيضًا على مقياس سجل ويستند إلى المتوسطات الشهرية لتصور الاتجاه العام بشكل أفضل.
كل هذه الحسابات تقريبية للغاية ، وأود أن أقول إن هناك حوالي 20-30 مليون مستخدم للعملات المشفرة حول العالم.
مقارنة بين نمو مستخدمي العملات المشفرة ومستخدمي الإنترنت
الآن وقد استنتجنا العدد التقديري لمستخدمي العملات المشفرة حول العالم ، يمكننا مقارنة القيم التي تم الحصول عليها بالبيانات التاريخية حول تطور الإنترنت لفهم موقعنا.
نمو عدد مستخدمي الإنترنت:
دعونا نقارن الرسوم البيانية لعدد مستخدمي الإنترنت في 1990-1995 ومستخدمي العملات المشفرة في 2013-2108:
يمكننا أن نرى أن منحني النمو هذين متشابهان تمامًا. إذا افترضنا أن العملات المشفرة ستتبع مسار تطور الإنترنت ، فإن العملات المشفرة الآن في مكان ما حوالي عام 1994.
يمكننا أيضًا إجراء مقارنة مماثلة لعدد مواقع الويب في المراحل الأولى من الإنترنت وعدد مشاريع التشفير. لهذا سأستخدم المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة والرموز + جميع DApps (التطبيقات اللامركزية). يوضح الرسم البياني أدناه مسار النمو لعدد مواقع الويب:
دعنا نقارن عدد مواقع الويب من 1991 إلى 1995 ونمو الأصول المشفرة (الرموز الممولة + التطبيقات اللامركزية) في 2014-2017:
في هذه المقارنة ، نحن أيضًا عند مستوى 1994 تقريبًا.
أخيرًا ، سنقوم بتحليل العدد الإجمالي لشركات الإنترنت التي تلقت تمويلًا من 2014 إلى 2017 ومقارنتها بعدد الشركات الناشئة التي تلقت تمويلًا بين عامي 1991 و 1995.
* تظهر المبالغ مع الأخذ في الاعتبار التضخم وتشمل الأموال التي تهدف إلى تمويل شركات الإنترنت ومصنعي البرمجيات فقط.
نتائجي
- على الرغم من حقيقة أننا نشهد نموًا مكثفًا في عدد مستخدمي العملات المشفرة والرموز المميزة والتطبيقات اللامركزية ، إذا قمنا بعمل تشابه مع تطور الإنترنت ، فإننا لا نزال عند مستوى 1994.
- ومع ذلك ، بناءً على رؤيتك للوظائف الرئيسية لـ blockchain والعملات المشفرة وآفاقها طويلة الأجل ، قد يكون القياس مع الإنترنت إما مناسبًا أو لا معنى له:
- إذا كانت العملات المشفرة بالنسبة لك تعني أساسًا فئة أصول جديدة ، فلا يجب أن تتوقع أن تتبع العملات المشفرة نفس مسار التطوير مثل الإنترنت - من حيث نمو المستخدم ونمو الأصول (ما يعادل مواقع الويب على الإنترنت) ؛
- إذا رأيت في العملات المشفرة منصات للتطبيقات اللامركزية (DApps) - أي نوع من الإنترنت اللامركزي - فإن النمو المتوقع للمستخدمين و DApps يمكن أن يكون مشابهًا للنمو في عدد مستخدمي الإنترنت ومواقع الويب.
أكبر مأخذي مع التطبيقات الموزعة وآفاقها هو أن مقدار استخدام DApp لا يتطابق مع عدد DApps التي يتم إنشاؤها. في الوقت الحالي ، حالات الاستخدام الرئيسية للعملات المشفرة هي المضاربة ، والحفاظ على القيمة ، والأصول ، ووسائل الدفع ، وما إلى ذلك.
تخبرنا البيانات أن استخدام العملات المشفرة كفئة أصول يحتوي على الكثير من الأدلة وقبول المستخدم القابل للقياس. سيكون مستقبل التطبيقات اللامركزية أمرًا مثيرًا للاهتمام لمتابعة ، ولكن لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء محدد حول هذا الموضوع.