Operador de câmbio Coinbase selecionou o Nasdaq como o local de listagem direta, de acordo com duas fontes familiarizadas com os planos da troca de criptografia com base em San Francisco.
O plano da empresa de abrir o capital nas próximas semanas segue uma oferta pública secundária no mercado privado Nasdaq.
Coinbase vai para pré-IPO
Em 25 de janeiro, o Nasdaq Private Market lançou um mercado secundário para as ações da Coinbase, permitindo aos acionistas com o direito de vender as ações. O Nasdaq Private Market oferece serviços pré-IPO para empresas, incluindo "programas de liquidez controlada para empresas pré-IPO que buscam levantar capital secundário para acionistas e investidores".
De acordo com uma fonte, as ações do mercado privado Nasdaq foram comparadas a US $ 200. Com 254 milhões de ações em circulação, esta é uma avaliação da empresa estimada em aproximadamente US $ 50 bilhões.
Coinbase é avaliada em US $ 70 bilhões
Este cálculo também representa um desconto significativo em comparação com o local onde os contratos futuros pré-IPO são negociados para a Coinbase na FTX. As ações estão sendo negociadas a US $ 277, o que implica uma avaliação de pouco menos de US $ 70 bilhões.
A escolha da Coinbase Nasdaq na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) representa uma grande vitória para a empresa. A NYSE listou diretamente vários outros unicórnios, incluindo o Spotify, e em dezembro a SEC assinou um plano da NYSE para permitir que as empresas levantassem fundos por meio de listagem direta. A NYSE também investiu em uma rodada de financiamento da Coinbase de US $ 75 milhões em 2015.
Geralmente, uma listagem direta é uma boa opção para uma empresa com uma marca estabelecida que busca liquidez para seus acionistas em vez de levantar novo capital.
A Coinbase e a Nasdaq se recusaram a comentar este relatório.